为躲避团丁，毛泽东藏到了橘子洲，决心赶往广州去彭湃的农讲所授课，并写下那首著名的诗句。蒋介石说和不成，硬是派人把那批武器抢了回来，反而把周恩来陷于言而无信的尴尬境地。随着矛盾的公开，国民党内幕剑拔弩张之势愈盛，周恩来、邓颖超则在这个非常时期定下了彼此的婚事，同时希望得以借婚礼化解国民政府高层的勾心斗角。
周恩来去给廖仲恺送喜帖的路上，正好撞见廖仲恺被暗杀一幕。国民党内部乱成一团，企图掩盖政治谋杀的真相。黄埔学员群情激奋，誓为廖仲恺报仇。蒋介石决定全城戒严，带领黄埔学员全城搜捕凶手，并定下口令。
风尘仆仆的毛泽东来到广州，意外遇到了蒋先云。在得知廖仲恺被刺后，毛泽东立刻察觉到其中破坏国共合作，破坏革命统一战线的阴谋，决定立刻去见周恩来。在蒋介石的授意下，未到原定时间，搜捕行动便已经展开，连口令也被一并更改，不明情况的周恩来险些遇害。周恩来怒斥蒋介石以乱治乱的做法，却在归途中与毛泽东第一次见面，两人一见如故。