阴差阳错，周恩来夫妇平安送到了目的地。蒋介石对各地只是驱逐共产党并不满意，更不满汪精卫与他的分庭抗礼。为了迅速登上国民党的权力巅峰，蒋介石开始计划联合冯玉祥扳倒汪精卫。毛泽东和周恩来都认为共产国际代表罗易对汪精卫仍心存幻想，导致中共的工作无法展开。
陈独秀在面对儿子陈延年被蒋介石处死的情况下仍对汪精卫抱有希望，一厢情愿的坚持所谓的合作。不料冯玉祥在郑州安排了蒋介石和汪精卫握手言和。在冯玉祥处供职的邓小平明白形势不妙，迅速返回武汉。1927年7月15日，汪精卫撕下伪装的面纱，毕现其狰狞的反动面目。
蒋、汪合流，全面实行白色恐怖，开始了大规模的血腥镇压革命运动。在大规模的恐怖阴云之下，中共损失惨重，李大钊、赵世炎、陈延年、夏明翰等一大批优秀的同志人相继就义。毛泽东与周恩来在汉江渡口握手分别，决心用子弹对汪蒋进行还击。