纣王并不把姬发放在心上，派申公豹前去平叛。
周军要攻打的第一关在界碑关。
申公豹向石矶求救，隐身在镜子里的石矶给申公豹指了条道，让他去请高人——土行孙。土行孙喜欢公平交易，申公豹便向土行孙许下重金。
界碑关的守将邓蝉玉是个厉害的女将。土行孙喜欢上了这个女人，于是格外帮助邓蝉玉。
杨戬被土行孙生擒了。
土行孙夜入周军营帐，姬发等早有准备，土行孙空手而回。
第二天，土行孙拿住了哪吒。
但是土行孙偶然间发现自己是在帮助大魔头石矶，他明白是非，放走了杨戬和哪吒。
土行孙来向申公豹索要承诺承诺给自己的珠宝，申公豹翻脸不认。
土行孙离开了商军。