第二场比赛由四头猎犬的S级魔导士巴格斯对上艾尔夫曼，但据说巴格斯的实力与艾尔莎不相上下，而比赛才一开始，他就要求艾尔夫曼如果打输了，必须将米拉和莉莎娜两姊妹送给他！另一方面在医务室里醒来的纳兹，发现有人正想带走温蒂……。